Planificadores financieros: lo que hacen Un planificador financiero lo guía para satisfacer sus necesidades financieras actuales y metas a largo plazo. … Otros, como los planificadores financieros certificados, son médicos generales y ofrecen asesoramiento en todo, desde presupuestos e inversiones hasta seguros y planificación de la jubilación.
¿Puede un CFP dar consejos de inversión?
Algunos planificadores financieros tienen credenciales como la certificación CFP® o CFA (Chartered Financial Analyst). … Los planificadores financieros que asesoran sobre inversiones a sus clientes deben registrarse en la SEC o en el regulador estatal de valores correspondiente.
¿Puede un asesor financiero dar consejos?
Muchas personas piensan en un experto con experiencia que pueda brindarles asesoramiento financiero, especialmente cuando se trata de invertir. Ese es un gran lugar para comenzar, pero no pinta el cuadro completo. ¡Ni siquiera cerca! Los asesores financieros también pueden ayudar a las personas con muchos otros objetivos económicos.
¿Quién puede asesorar legalmente sobre inversiones?
Los planificadores financieros, banqueros y corredores a menudo pueden brindar asesoramiento de inversión para objetivos financieros a corto y largo plazo. Siempre solicite las calificaciones de un asesor financiero antes de realizar cualquier inversión sugerida.
¿Los planificadores financieros son asesores de inversiones?
Bajo esta definición, muchos profesionales podrían ser considerados asesores de inversiones. Por ejemplo, dinerolos gerentes, los planificadores financieros y los consultores de inversiones pueden registrarse como asesores de inversiones.
